老年康復服務產(chǎn)業(yè)分析：市場受多重利好加持，相關企業(yè)該如何布局？
據(jù)國家“十四五”健康老齡化規(guī)劃，各地要加強康復和護理服務，到2025年，三級中醫(yī)醫(yī)院設置康復科的比例達到85%以上。推廣康復醫(yī)師、康復治療師、康復輔具配置人員團隊協(xié)作模式。建立覆蓋老年人群各周期的護理服務體系，完善以機構為支撐、社區(qū)為依托、居家為基礎的老年護理服務網(wǎng)絡。
隨著老齡化的不斷加深，老年康復作為“銀發(fā)經(jīng)濟”的重要細分市場，受多重利好加持，正在吸引越來越多的市場主體和消費群體參與其中。
老年康復需求：需求缺口逐年增長，人均支出提升潛力較大
康復醫(yī)學又稱第三醫(yī)學，和預防醫(yī)學、保健醫(yī)學、臨床醫(yī)學并稱為“四大醫(yī)學”?？祻歪t(yī)學是一門研究殘疾人及患者康復的醫(yī)學應用學科，其目的在于通過多種治療和訓練等科學手段使病傷殘者的身體機能盡快的達到最大限度的恢復。
康復醫(yī)學有三項基本原則，包括功能鍛煉、全面康復和重返社會?；緝?nèi)容分別為康復預防、康復功能評定、康復治療。隨著老齡化加深、經(jīng)濟水平提升、群眾健康意識加強，政府對康復醫(yī)療的重視程度提升，老年康復服務作為康復事業(yè)的重要組成部分，正式納入國家發(fā)展戰(zhàn)略。
根據(jù)2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國60歲以上人口達2.6億，占比達18.7%。據(jù)中國老齡協(xié)會數(shù)據(jù)，目前我國有超過1.8億老年人患有慢性病，占全國慢性病人口負擔50%以上。
資料來源：觀研天下整理
且據(jù)社科院數(shù)據(jù)，全國約12%老人處于失能狀態(tài)，預計25%以上的老人需要全方位照護。也就是說，我國目前最少有4000萬以上老人需要康復及護理服務，隨著老齡化的加劇、人均壽命的延長，高齡人群罹患疾病和喪失生活能力的概率也會隨之提升，康復服務的需求也將不斷上漲。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國老年康復服務行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2022-2029年）》顯示，近年來，我國康復醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅速，預計未來十年，我國康復醫(yī)學科診療人次將以超過歷史水平的速度進行增長，預計2021年康復醫(yī)療服務市場規(guī)模已達到1032億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2017年我國人均康復醫(yī)療費用約5.5美元，約為美國人均康復費用的十分之一，而總收入大約為75億美元，不及美國的一半。隨著我國居民康復意識增強，對康復醫(yī)療的支付意愿和支付能力提升，至2021年已提升一倍有余，我國康復醫(yī)療費用的增長潛力巨大。
而少子化、空巢化現(xiàn)象加劇了對養(yǎng)老服務的需求，老年康復及護理服務在未來將成為更多家庭的剛需。按照我國老年人口結構及消費水平測算，參考社科院和聯(lián)合國數(shù)據(jù)，假設2025年60歲以上老年人口達到3.1億，由于人均壽命增長高齡老人增加，失能/半失能老人占比提升至15%，背后則是4600萬需要護理服務的老人。而2025年每位老人人均護理費用1500元/月，預計2025年老年康復及護理服務市場規(guī)模將達到8280億元。
康復類器械：老年康復需求顯著推高上游市場
我國康復醫(yī)療機構數(shù)量持續(xù)增長，使得我國康復醫(yī)療器械資源配置的質量和數(shù)量在不斷提升，老年人康復需求將成為國內(nèi)康復行業(yè)的主要驅動力之一，推動康復醫(yī)療器械市場的發(fā)展。
在設有康復科的綜合醫(yī)院占比不到30%的前提下，我國康復器械需求總量達到約1287億元，在康復科、康復機構、養(yǎng)老機構多方的需求潛力下，康復器械增量空間大。
同時，在智慧養(yǎng)老的趨勢下，健康預警設備、吃藥提醒設備新型康復類器械存在較大的開發(fā)空間。未來，對老年人需求的全面分析和精準把握是康復器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場拓展的關鍵。
養(yǎng)老機構：康養(yǎng)一體的養(yǎng)老機構與康復機構可相互轉化互補
常見的康復醫(yī)療機構為康復醫(yī)院（?？漆t(yī)院）、綜合醫(yī)院康復科、康復門診/診所、康復醫(yī)療院，以及病殘護理院等準康復醫(yī)療機構。但在老年人口的康復護理上，養(yǎng)老機構與老年護理、康復醫(yī)院的客戶存在轉化和共生的可能。老年康復機構的康養(yǎng)+醫(yī)養(yǎng)的結合模式既可以配備專業(yè)醫(yī)護人才，同時提供基本的養(yǎng)老服務，雙方在服務上可進行補位。
但就目前我國的現(xiàn)狀來看，無論是專業(yè)的老年康復機構還是一般養(yǎng)老機構數(shù)量，都遠遠無法滿足現(xiàn)有老年群體的需求。2021年前三季度全國注冊登記的養(yǎng)老機構達39292個，全國注冊登記的養(yǎng)老機構床位數(shù)499.7萬張。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委
但以同年我國65歲及以上人口為1.91億人來計算，平均每千位老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)遠低于發(fā)達國家50-70張/千人的水平。若按當下床位缺口比例持續(xù)發(fā)展，預測到2060年全國養(yǎng)老床位缺口約在200-400萬張左右。
值得注意的是，雖然養(yǎng)老機構的資源覆蓋范圍小，尚不能滿足市場需求，且市場呈公立養(yǎng)老院、部分高端養(yǎng)老機構一位難求，但從整體上來看，養(yǎng)老機構的單位盈利能力較小、大部分機構生存艱難仍是普遍現(xiàn)象，養(yǎng)老機構市場熱度兩極分化較為嚴重。這其中有需求端觀念固化、支付能力較弱的原因，也有供給端行業(yè)尚不成熟，規(guī)范不足，硬件和服務能力尚有欠缺的原因。
同樣的，雖然我國康復床位供給量在增長，但離供需平衡的距離仍然尚遠，2020年我國衛(wèi)生醫(yī)療機構康復醫(yī)學科床位數(shù)約30萬張，康復床位缺口預計高達40萬張。但與養(yǎng)老機構稍有不同的是，康復機構具備醫(yī)療屬性，剛需性更強，正是由于康復床位的缺口巨大，造成近八成需要康復的人群得不到康復治療。因此，加強慢性病康復治療迫在眉睫，更要注重慢性病康復治療的早期介入。
康護服務及培訓：從業(yè)人員數(shù)量逐年增長，但缺口仍然顯著
在人才缺口上，老年康復服務的供需失衡的情況更不容樂觀。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，雖然我國2015-2020年期間年復合增速均超過15%，但直至2020年我國康復醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬人，執(zhí)業(yè)治療師（助力醫(yī)師）僅1.64萬人。
根據(jù)原衛(wèi)生部《康復醫(yī)院基本標準（2012版）》的“康復醫(yī)院每床至少配備醫(yī)師0.2-0.15名、康復治療師0.4-0.3名”的標準，2020年我國康復醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應為4.5-6萬名，康復治療師數(shù)量至少應為9-12萬名。
而2021年《關于印發(fā)加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》表明，2022年力爭我國每10萬人口康復醫(yī)師達到6人、康復治療師達到10人，則2022年我國康復醫(yī)師數(shù)量應超過8.4萬名，康復治療師數(shù)量應超過14萬名。各方面的數(shù)據(jù)都表明，我國現(xiàn)有康復護理人才存在較大缺口。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理
另一方面，可以提供專業(yè)養(yǎng)老服務的人才也極為短缺。目前我國養(yǎng)老護理從業(yè)人員總數(shù)不足100萬人，而直至2020年，通過民政部鑒定的護理員不足5萬人，加上各類培訓證書，持證養(yǎng)老護理員共計不到20萬人。其中40歲以上的占到一半以上，高中以下學歷占七成，可見整體的服務人數(shù)和專業(yè)技能都遠遠落后于現(xiàn)實需求。
據(jù)國務院養(yǎng)老規(guī)劃預測，我國養(yǎng)老格局目前成“9073”趨勢，即90%左右的老年人居家養(yǎng)老，7%左右的老年人依托社區(qū)支持養(yǎng)老，而3%的老年人入住機構養(yǎng)老。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委
受傳統(tǒng)文化和國情影響，居家養(yǎng)老是我國目前主要的養(yǎng)老模式，而多年獨生子女政策導致的4-2-1家庭結構以及少子化與空巢化加重的現(xiàn)象導致居家養(yǎng)老的家庭負擔越來越高。
2015年調研數(shù)據(jù)中統(tǒng)計，居家養(yǎng)老的老人中，38.1%的老年人有需要上門看病服務的意愿，12.1%的老年人需要上門做家務服務，11.3%的老年人需要上門康復護理服務，按目前2.6億老年人口的數(shù)據(jù)推算，背后是260萬需要上門康護服務的居家養(yǎng)老老人。
老年群體的健康狀況和心理需求較為復雜，專業(yè)水平高、心理素質好的從業(yè)人員的稀缺性已經(jīng)越來越體現(xiàn)出來，保姆、護工的待遇低、社會身份低的現(xiàn)象已經(jīng)開始逐漸改變，市場上月薪上萬的家政人員早已屢見不鮮。
雖然目前還存在著不少行業(yè)亂象，但可以預見的是，在未來培養(yǎng)更多專業(yè)、優(yōu)秀的老年康復護理人才，為老年群體提供更專業(yè)規(guī)范的服務將成為家政服務公司的競爭核心。同時，人員培訓的需求也將催生不少市場。
保險行業(yè)：長護險普及在即，眾公司紛紛布局養(yǎng)老實業(yè)
一方面，由于老齡化加劇養(yǎng)老金的壓力，我國養(yǎng)老保險的商業(yè)化發(fā)展迫在眉睫，而老年群體的長期護理保險即“長護險”將成為眾多家庭的選擇。
長護險重點解決失能人員基本生活照料和康復、護理所需費用，力圖解決家庭養(yǎng)老模式難以為繼、老年人長期護理供需缺口加大等現(xiàn)狀。目前，我國青島、上海等地區(qū)已經(jīng)率先試點長護險，我國正在擴大長期護理保險試點。隨著長護險的推出和完善，老年群體對康復機構和養(yǎng)老機構的支付力也將進一步釋放。
另一方面，各大保險公司紛紛通過地產(chǎn)、醫(yī)療體系直接布局養(yǎng)老機構、康復機構，推出與養(yǎng)老項目相對接的保險產(chǎn)品，利用現(xiàn)有客戶資源順勢發(fā)展養(yǎng)老業(yè)務的同時也針對康養(yǎng)業(yè)務積累用戶數(shù)據(jù)，將保險產(chǎn)品與康養(yǎng)服務充分融合。
目前各險企養(yǎng)老服務的入住資格和費用規(guī)則較為類似?？蛻艨梢酝ㄟ^購買一定額度的保險產(chǎn)品獲得機構的預約入住權，也有按月收費、一次性充值（辦卡）等收費形式。
市場展望：圍繞老年康復護理服務，存在較大的增量空間
隨著人均壽命延長，老齡化將繼續(xù)加深，需要康護服務的老年群體人數(shù)會持續(xù)擴張，而供給端的競爭才方興未艾，未來5年老年康復市場乃至就業(yè)都有非常大的增量空間。
康護服務主要圍繞著失能、半健康狀態(tài)的特殊老年群體，對這些老人來說，身體機能的康復是首要需求，但他們的心理需求也不容忽視，更智能舒適的生活設備、健康美味的食品、學習和娛樂、心理疏導和陪伴等等方面，立足于幫助老年群體的發(fā)展和自我實現(xiàn)，未來圍繞老年康復服務的市場，還有更多的想象空間。
來源：觀研報告網(wǎng)
